6月29日好股内参-汇盈好股
一、【5G进入快车道 或开启这一细分新一轮高成长】-内参早报
本月5G独立组网标准正式冻结古宅心慌慌,标志着5G商用进入倒计时。通讯是PCB最大下游应用,5G建设有望开启高频高速CCL、通信类PCB新一轮高成长。此外,预计2020年汽车电子化将使全球车用PCB需求新增约9.5亿美金、新能源汽车VCU、MCU、BMS将使国内车用PCB需求新增约4.3亿美金。
机构分析,中国大陆目前占据了全球约75-80%的元器件组装业务,PCB产能只占全球的50%,PCB还将持续向大陆转移,国产替代空间巨大。产业链数据方面,上游覆铜板厂商对比主流PCB大厂订单饱满。国内企业毛净利率显著高于海外厂商,加速扩产不断抢占日台市场份额。此外,环保趋严导致很多内资小厂及外资企业关停,落后产能大量淘汰,产业集中度进一步提升。
光华科技(002741)国内最大的PCB化学品企业,公司PCB化学品通过技改扩增产能1万吨。景旺电子(603228)国内资PCB排名第二,RPCB、FPC、MPCB产能分别为300、80、30万平方米江南案。
二、【2018年中国半导体资本支出达110亿美元 超越欧日总合】-内参早报
调研机构预测,中国半导体企业今年资本支出将来到110亿美元,全球占比较去年增加3.1个百分点至11%,已超过欧洲与日本企业总合(10.7%)。
机构分析,罗宏明2018年全球半导体资本支出将首次超过1000亿美元,由于目前存储器市场依然较为强势,价格处于高位为半导体产业链的景气带来一定的支撑。国内存储器市场依然较为坚挺,是半导体行业的核心推动力。进入六月存储器DRAM价格较大幅度上行,价格高位且小幅上行给予存储器行业景气度带来一定程度的支撑。
公司方面卡帕鞋,兆易创新(603986)进军 DRAM 项目,计划2018年底前研发成功,即实现产品良率(测试电性良好的晶片占整个晶圆的比例)不低于 10%。紫光国微(002049)具备DRAM存储器生产能力,其中已实现DDR3产品稳定出货暴君华盛顿,DDR4系列产品正在开发验证中,未来有望整合长江存储拓展NAND相关领域。
三、【MOSFET产能订单爆发增长 价格持续上涨可期】-内参早报
英飞凌、意法等国际IDM大厂的下半年MOSFET产能已被预订一空,第三季MOSFET订单呈现爆发状态,产能应会在7月底前售罄爱的肢解 ,价格可望再涨约5~10%柿姐。
市场分析指出,IDM厂将MOSFET产能调拨生产高毛利的汽车及工业用分离式元件,同时提高IGBT及整合电源模组(IPM)产能,导致MOSFET出现缺货压力。IDM厂也顺势调涨MOSFET第三季价格5~10%鸽子粥的做法 ,第四季不排除继续涨价。
A股上市公司中,华微电子(600360)已开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品,扬杰科技(300373)多款中低压沟槽功率MOSFET产品已经实现量产。
*风险提示:推荐个股仅供投资者参考,投资有风险东坡肉石,操作须谨慎。
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